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【經濟觀察網】工業機器人數據下跌背後

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  • 發布時間:2019-10-26
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在世界最大的工業機器人市場上,正在上演一場前所未有的下跌。國家統計局數據說,今年前9月,工業機器人産量累計下降9.1%,其中跌幅最大的8月份,同比下跌了19.3%。

下跌代表了這個行業的一個側面,但從統計的絕對數看,結論又不一樣。今年前9月,工業機器人産量13.36萬套,而去年同期累計産量是10.83萬套。

産量數字反应了另外一個行業事實:這個行業的總規模擴大了約23%。

哪一個是真相?

“這是口徑計算的問題。”國家統計局事情人員告訴記者。統計樣本庫每年都在變化,凭据主營業務收入2000萬元的標准,當企業的收入達到這個標准時,就會納入統計樣本庫,如果低于這個標准,甚至破産的話,則就會被剔除。

在統計時,計算同比數據時,就是當下樣本庫中的企業與上年相比的情況。從數據看,今年樣本庫的企業的産量,雖然出現了同比下跌,但是整體合計的産量,卻高于去年樣本庫企業的産量。這個增量哪裏來?這只能說明:樣本庫裏新增了许多企業,貢獻了工業機器人的産量。

差别口徑下的數據出現截然差别的走向,展示了工業機器人市場格式的劇變——新興的工業機器人企業正在爆發。

而在這個數據之外,在工業機器人領域,那些尋求突破的、看上去實力低微的中小企業,正日漸浮出水面。

退與進

李寶琴的公司給京東方的一批訂單剛剛交付。她所在的宏友智能從事智能設備研發、生産和銷售的制造企業。

盡管2008年開始創業的李寶琴就有做智能裝備制造的筹划,但資金和環境並不支持創業之初就進入高研發投入的行業。她早年做的是貿易。

決定轉型後,爲了保證富裕的資金,李寶琴一方面做貿易,通過做貿易的資金“養著”智能裝備制造的業務,高薪聘請研發人員。

中國智能裝備制造的發展,是最近這10年開始的。2010年,中國勞動力人口占比開始呈現下降趨勢,人口紅利優勢消失,機器換人工的需求浮出水面,工業機器人市場開始起步。隨後的幾年,市場一直處于高速增長中。

2015年之後,市場開始火熱,德國提出工業4.0看法,智能工廠、智能解決方案、智能倉儲開始受到關注。國家統計局數據顯示,從2015年12月一直到2018年8月,中國工業機器人産量一直保持快速增長,最高的2017年9月,增速甚至達到了103.2%。2017年,李寶琴的公司營業額翻了一倍。

分化出現在2018年9月,盡管整體的市場還在增長,但老的工業機器人企業開始步入衰退期。在國家統計局的統計中,同比口徑下,這個月下跌了16.4%。顯示老的工業機器人企業由此步入衰退期,開始了持續下跌。

這樣的下跌,也有政策因素,有阐发歸因政府補貼力度的下降。但産業層面需求的劇變是決定性的。在工業機器人市場中,汽車制造業是十分重要的應用行業。這個領域的銷量大幅回落,是導致工業機器人銷量的總體下滑的重要因素。在工業機器人市場,四分天下有其一的汽車制造業,2018年銷售3.2萬余台機器人,銷量大幅回落25.4%。

新松機器人技術研發部員工告訴記者,“我的感覺就是隆冬已至,特別是近兩年汽車行業下滑,導致汽車零部件産商的日子也欠好過。以前工業機器人及非標自動化設備在汽車零部件行業用的比較多的,因爲汽車零部件量大且較標准,適合進行智能裝備的改革。今年來感覺這方面的訂單少了许多。”

高捷資本合夥人劉中青說,全世界機器人的焦点應用領域過去一直会合在汽車行業,這是因爲汽車行業自己是重資産投入領域,對産品一致性要求很高。高捷資本是一家專注于硬科技領域早期及高成長期投資的機構。

汽車銷量低迷,車企收縮投資計劃,對工業機器人的需求驟減,而汽車行業中,“四大家属”(發那科、ABB、安川、庫卡)爲主的外資品牌市場占有率在八成以上,外資品牌機器人的銷量遭到了較大的市場沖擊。

相較而言,在國內企業主攻的其他領域,需求正在蓬勃發展。“整個産業需要升級。”李寶琴說。

李群自動化創始人石金博就說,今年的工業機器人行業整體欠好,但有差異性,有特色的企業還是在穩步增長。2018年,李群自動化的營業額已超過了兩千萬——這意味著在這之後,他的産量數據將開始納入統計局的樣本庫。這是一家專注于輕量型高端工業機器人研發、生産、銷售與應用的國家級高新技術企業,创建于2011年。“新興工業機器人企業中,主要是國産企業發展很快,因爲諸如ABB、發那科、庫卡和安川面向的主要是中高端産品,價格和維護費用都很貴。”德國耶拿大學事情、産業與社會學系博士許清遠說。

高捷資本近期剛投資了兩家公司,主營工業機器人和生産設備智能化平台。“中國工業機器人領域的國産替代風起。”劉中青說,“外資品牌由去年70%的增速大幅度下滑,自主品牌機器人銷量依然保持增長。”

劉中青他們最近投資的一家工業機器人企業,這家企業具有完全自主設計的機器人焦点部件生産能力的機器人本體公司,客戶來自兩個渠道——集成商客戶和終端客戶,其中大部分是負擔不起奋发價格,都在自己采購零部件組裝本體。2019年上半年,這家公司收到的機器人訂單超過千台,成爲了Scara機器人中國市場的前2名。

劉中青所說的案例,印證了中小企業對工業機器人的大量需求。“這驗證了工業機器人存在巨大的增量市場空間。”他說。

商湯産業研究院院長田豐說,企業爲什麽一定要去做産業升級,“因爲全球的競爭非常猛烈。”在他的調研中,發現一個做割草機刀片的中國企業,做了一條自動化生産線,提高了生産效率,把美國割草機刀片的制造企業擊倒了。

李寶琴在2018年設立了廣東宏友智能科技有限公司,進一步深化和東莞理工的相助。智能工廠有许多差别的部分,她們的主要做的是AGV智能搬運這個部分。因爲和大學相助,有焦点的技術,宏友的價格位于行業中段水平,質量是企業的主要訴求點。2019年,宏友智能在市場上主推移動機器人和智能立體庫。

搬運是工業機器人的主要應用領域,除了李寶琴這樣年輕的工業企業之外,本土企業在這個市場的占有率均有所提升。

李寶琴的新企業在今年早就邁入了規模企業的門檻,這意味著,一旦納入國家統計局的統計之後,這就成爲統計數據增量的來源。

這個月,她又接下兩個大訂單。最近,李寶琴發現這兩年電子煙行業的火爆,計劃將業務拓寬到電子煙行業和智能家居領域,“我們今年已經跟一些電子煙企業做了一些立體庫和AGV的項目,都非常不錯。”

小企業的野心

來自中小企業轉型需求帶來的市場,也是工業機器人産量增長的原因之一。類似這樣的需求,並不是傳統的要领能夠滿足的。

以芯片産業鏈爲例,采芯網創始人宋俊偉舉例,“中國還有9萬家SMT工廠,SMT設備是很貴,但是幾萬家SMT設備工廠裏面,有ERP管理东西的不超過20%,這對于一個小工廠來說都是沈重的負擔,這裏面有许多機會。”

盡管许多工業機器人業者當下還沒有被納入統計,但是他們的努力,正爲工業機器人提供了增長的底盤。

許清遠說,一些國産的工業機器人企業填補中低端市場,這部分對于量的需求比較大。

距離長安鎮42公裏的望牛墩鎮,鄧釋翔的工廠就在那裏,工人的工資逐年增高,地毯業競爭猛烈,他急需提高勞動生産率,能夠有一台合適的機器,解決手工地毯的自動化和智能化編織。

鄧釋翔的廠房裏機械聲轟鳴,傳統工藝與現代生産在相隔大約五十米的地方碰撞。

廠房裏,六排約五米多高的架子挂著印有圖案稿本的地毯,工人們蹲在梯架上,正在用地毯槍刺機打出圖案。這是在手工地毯工藝中,最耗時和辛苦的工序。槍刺機有一定重量,走針過程中有很強的後挫力,這要求握槍的手要有力,且要穩,這其中,還要兼顧差别顔色織線的切換。由于事情辛苦,這類工種的招工變得困難。旺季缺少人手,而在淡季沒有訂單交付時,工廠仍需支付各種人工費用。

在大廠房旁邊,一個看起來近五十歲的工人,正在操纵一台五米高的機器,對著面前的一塊地毯,不斷嘗試各種走針路線,這是他們的第二代地毯編織機器人。

鄧釋翔有自己的算盤。他說,一是通過引進自動化設備,取代最複雜且本钱最高的人力,二是靠這樣的方法,實現産業鏈的爬升,通過售賣智能設備,爬到産業鏈上遊去。

通過生産環節的升級,實現自身産業的轉型升級,相當于一魚多吃,這是衆多傳統制造業走的门路。先行者已經完成了這樣的轉身,格力電器早期只是一個空調企業,現在格力的智能裝備業務,已經形成了一個重要板塊。

爲了第二代紡織機器人,鄧釋翔經過了许多波折。鄧釋翔已經先後與多位技術人員和科研院所的研究者相助,研發手工地毯自動編織機,但都由于各種原因,相助中止。

鄧釋翔的地毯編織廠屬于勞動密集型産業,如果要自研這樣一台地毯編織機器,需要重新招聘科技研發團隊,這對于藝森地毯這樣一家企業來說,不是一個可行的選項。他所能做的,就是不斷參加東莞市各單位組織的技術對接會,在會上尋找他所需要的技術專家,這是一個大海撈針的過程。

鄧釋翔就在一次技術對接會上,找到了他需要的目標——上海交通大學計算機系進行圖像識別研究的老師。他的技術能夠幫助鄧釋翔解決地毯編織機在圖像色域識別和自動生成走針路線的問題,這樣機器就能自動識別設計圖紙的顔色及所屬區域,自動進行走針編織。

創新的邏輯

類似鄧釋翔的故事,在许多地方重演。

黃穎鋒也有類似的想法。他是東莞諾爲智能裝備科技有限公司的總經理。黃穎鋒的公司创建于2017年。黃穎鋒注意到,面膜是一個極大的市場,2018年中國人用掉了34.6億片面膜。

不過,面膜生産加工再到裝袋,每個細分環節的競爭都十分猛烈。其中,人工拆分基膜是一件耗費人力和本钱的事情。黃穎鋒希望能夠找到一項技術,解決基膜自動分離的問題。

黃穎鋒聯系了他在東莞理工學院長安先進制造院的老師,希望能夠進行自動基膜分離機的研發。譚哲的專利,則是他試圖突破的一個契機。中心通過線上的大數據庫,發現譚哲有相關的專利,恰好譚哲又對中小企業的轉型升級興趣頗濃,二者一對接,譚哲很快同意,從重慶來到廣東,擔任面膜機項目的總設計師。

技術的工程化落地,需要多種技術能力的聚集,以面膜機來說,設計的技術就涉及自動化、控制系統、质料、結構設計等。趙益新是這個中心的常務副主任。迄今爲止,他已經從事技術结果轉化11年。這是一項需要體力和腦力的事情。在他接手中心的技術结果對接項目時,遇到的難題是,科研人員和企業之間的相互不信任,他需要敏銳捕获企業主的痛點和擔憂,並給科研人員提供相應的知識産權保護。在與中小企業主的溝通中,趙益新發現,對于實際的廣東企業主們來說,最關心的是産品能不能用,他們不容易信任別人,也聽不懂科研人員的技術術語,雙方在溝通上往往出現問題。

而一些科研人員往往又對商業了解不多,在洽談相助和簽訂条约中,時常會出現被企業拿走專利,或拒絕交付費用的情況,這就需要趙益新他們從中斡旋,例如,他們就曾遇到一家企業先是在對接結束後,直接跳過“科學家在線”,找到科研人員進行相助,但後來這家企業拒絕支付後續費用,相助中止,只得請他們再參與到項目中,重新進行条约研發和項目工程化對接。

確定了面膜機項目的總設計師後,中心又找了廣東省醫療器械研究所團隊,負責機械設計部分;自主招聘了兩位工程師,負責基膜分離機吸頭內部單片機控制系統及其上位機控制界面;别的,還組建了质料專家、結構設計專家團隊,負責质料設計和産品外觀。

不過,在沒有看到成熟産品時,客戶不願意提前支付費用。這是一個艱難的曆程。

譚哲說,其實他們的樣機進行了五次叠代,但能看到的只有一台樣機,這是因爲爲了節約本钱,零部件都盡量能夠重複利用。”有一次,他們找到了一家可以生産精密零部件的廠家,報價是其它廠家的七八倍,譚哲他們找了這個廠做了第一批的零部件,但後面廠家不願再生産,理由是“沒量不做。”

面膜基膜自動分離機還在中試階段,趙益新和譚哲他們在廣州番禺區找到了工廠,可以進行代工生産,不久,機器將會搬到工廠,進行最後的中試。

鄧釋翔的工廠訂單排到年底,工人們正在加緊趕工。旁邊廠房裏的機器還在不緊不慢地進行著走針測試。他希望等明年項目推進,這個五米高的“大家夥”能實現“進化升級”。

譚哲繼續關注中小微企業的轉型升級中技術商業化的機會。“中小企業設備需要轉型升級,但單靠生産企業自己解決不了這些問題。大企業可以大量買進設備,但其實中國最多的,還是中小企業。”他笃定,這是一個巨大的市場。

李寶琴的同事,趙海波整個十月幾乎都奔忙在西南地區,他們爲客戶打造的智能工廠解決方案正在逐漸成型,他的朋友圈裏曬出了貼片行業專用AGV和AGV工業機器人進行搬運的場景。

記者:陳伊凡

原载于 经济视察网 10月26日

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